Cuadro
Resultados de la Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio 1/
Concepto Total 4to. Trimestre de 2024
2024 Por Tamaño Por Actividad Económica Por Región Geográfica 2/
3er. 4to. Hasta 100 empleados Más de 100 empleados Manufacturas Servicios y comercio Construcción Norte Centro norte Centro Sur
MERCADO DE CRÉDITO BANCARIO 3/
Por ciento de empresas
Empresas con endeudamiento bancario al Inicio del trimestre: 39.9 36.3 34.8 48.0 42.6 34.5 45.1 25.3 42.7 35.7 46.1
Empresas que Utilizaron Nuevos Créditos Bancarios: 4/ 15.2 12.1 10.9 21.4 16.3 10.8 18.4 17.0 6.0 12.3 13.0
Destino del crédito bancario: 5/
Capital de trabajo 80.5 65.5 62.1 78.7 66.0 62.9 88.1 53.6 97.0 54.8 92.8
Reestructuración de pasivos 4.5 9.6 6.9 20.1 20.6 4.5 24.2 14.2 21.9 3.6 5.1
Operaciones de comercio exterior 5.4 0.5 0.0 2.4 2.1 0.0 0.0 0.8 1.7 0.0 0.0
Inversión 11.1 13.6 10.0 27.6 16.5 13.2 8.1 23.7 12.3 8.1 5.9
Otros propósitos 8.5 7.2 9.0 0.3 4.7 8.7 0.7 3.3 0.0 16.0 0.0
Percepción sobre las condiciones de acceso al crédito bancario:
índices de difusión 6/
Montos ofrecidos 56.5 56.2 55.9 57.3 57.0 56.4 51.2 54.7 55.3 59.0 53.3
Plazos ofrecidos 50.9 54.4 54.5 53.8 52.5 55.3 51.6 50.0 53.1 59.0 53.7
Requerimientos de colateral 51.4 48.5 49.2 46.0 45.6 49.5 48.5 50.6 50.0 46.5 48.0
Tiempos de resolución del crédito 53.5 50.7 52.4 44.2 45.8 53.5 38.6 50.0 46.6 55.0 45.1
Condiciones para refinanciar créditos 49.4 51.6 51.6 51.5 48.3 53.6 42.4 43.3 49.3 56.2 59.9
Otros requisitos solicitados por la banca 49.7 45.4 45.5 44.9 47.8 44.7 44.6 42.5 47.8 46.4 47.7
Percepción sobre las condiciones de costo del crédito bancario:
índices de difusión 7/
Tasas de interés bancarias 41.1 33.7 31.0 44.4 35.3 32.5 40.4 48.2 45.2 17.4 33.1
Comisiones y otros gastos 40.5 34.3 32.3 42.0 30.1 35.2 38.9 46.9 35.4 18.1 44.6
Empresas que no Utilizaron Nuevos Créditos Bancarios: 4/ 84.8 87.9 89.1 78.6 83.7 89.2 81.6 83.0 94.0 87.8 87.0
Lo solicitaron y está en proceso de autorización 3.1 1.2 0.2 8.3 1.7 1.0 1.5 1.7 1.2 1.2 0.2
Lo solicitaron y fue rechazado 0.9 1.3 1.4 1.3 2.3 1.1 2.5 0.0 1.0 2.7 0.6
Lo solicitaron, pero lo rechazaron porque era muy caro 1.4 0.8 0.9 0.2 0.1 0.9 0.7 0.0 0.1 2.0 0.2
No solicitaron 79.5 84.7 86.7 68.8 79.6 86.2 77.0 81.3 91.7 81.9 86.0
Factores limitantes para solicitar o utilizar nuevos créditos: 8/
Situación económica general 58.1 50.8 51.3 46.7 52.0 49.9 61.6 44.4 44.1 59.2 50.9
Acceso a apoyo público 49.4 44.2 44.9 38.1 41.5 44.2 53.1 38.3 37.4 51.7 45.6
Ventas y rentabilidad de su empresa 45.9 45.1 46.5 32.1 46.7 44.1 56.7 37.9 41.5 51.8 45.2
Capitalización de su empresa 40.5 40.7 42.4 25.9 41.5 39.9 51.5 34.7 39.9 44.5 41.6
Historia crediticia de su empresa 33.8 33.9 35.5 19.4 33.4 33.6 39.9 29.2 32.4 37.0 35.7
Dificultades pago del serv. de la deuda bancaria vig. 31.7 35.6 36.9 24.4 39.0 34.5 44.0 27.9 33.9 41.7 35.2
Disposición de los bancos a otorgar créditos 44.6 43.1 44.6 30.2 38.4 43.6 51.5 41.1 39.3 49.3 37.3
Tasas de interés del mercado de crédito bancario 54.6 54.1 55.4 42.4 53.9 53.9 58.1 50.3 46.2 67.4 39.6
Condiciones de acceso al crédito bancario 47.3 44.0 45.1 34.3 40.4 44.0 55.7 40.8 40.2 51.2 37.2
Montos exigidos como colateral acceder al financ. banc. 46.1 46.2 47.5 34.8 42.7 46.4 54.8 36.9 43.7 56.5 38.7
Total de empresas:
Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario son una limitante para la operación de su empresa:
Mayor limitante 18.7 18.8 19.5 13.6 16.5 19.1 23.2 20.1 19.9 19.8 12.7
Menor limitante 26.8 25.7 25.5 27.7 28.0 25.4 23.9 22.8 29.3 25.5 25.8
Ninguna limitante 54.5 55.4 55.0 58.8 55.6 55.6 52.9 57.1 50.8 54.7 61.6
1/ Muestra con cobertura nacional. La respuesta es voluntaria y confidencial.
2/ Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; Centro norte: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
3/ El mercado de crédito bancario incluye la banca comercial, la banca de desarrollo y la banca domiciliada en el extranjero.
4/ La suma de las partes puede no coincidir debido al redondeo.
5/ La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que las empresas pueden elegir más de una opción.
6/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones más accesibles, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambios en las condiciones de acceso. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones más accesibles (menos accesibles) en la variable relevante, en comparación a la situación observada en el trimestre previo.
7/ Índice de difusión. Definido como la suma del porcentaje de empresas que mencionó que hubo condiciones menos costosas, más la mitad del porcentaje de empresas que indicó que no hubo cambio. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló que percibió condiciones menos costosas (más costosas) en la variable relevante, en comparación a la situación observada en el trimestre previo.
8/ Del conjunto de posibles limitantes, cada empresa califica el grado de cada factor (muy limitante, relativamente limitante o nada limitante), por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100. El porcentaje señalado para cada factor incluye la suma de las calificaciones muy limitante y relativamente limitante.
A partir del trimestre Julio-Septiembre de 2022, la estadística que se desprende de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio se reporta con base en un diseño muestral actualizado, el cual emplea información de los Censos Económicos 2019. Para mayor información, ver la siguiente liga: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/evolucion-trimestral-del-financiamiento-a-las-empr/%7B0ACD902E-5BF7-6CBA-1D2D-D01C43D0EA05%7D.pdf
Fuente: Banco de México.